Seniha, bırakmak zorunda kaldığı hukuk fakültesine dönmek için annesiyle bir anlaşma yapar. Abisi Halit evlenirse, babasından kalan evde kendi hayatını kuracaktır. Yıllar sonra gittiği bu evde, sürpriz bir şekilde Nüzhet'le tanışır. Bu genç müzisyenin yeteneği, sadece onu değil, tüm kadınları büyüleyecektir. Halit’in Nalan yerine Mükerrem’le evlenmesi herkesi şoke ederken, Seniha ailesinden aldığı darbeyle sarsılır. Nüzhet ve Mükerrem arasındaki sır ise herkesin kaderini kökten değiştirecektir.
Seniha, annesini ittikten sonra büyük bir krizin içindedir. Bir yandan Halit’in ondan şüphelenmesi, diğer taraftan Mediha’nın her an uyanıp gerçeği söyleme ihtimali, Seniha’yı Paşazade evine iyice hapseder. Onun yokluğunu fırsat bilen Nalan ise Nüzhet’e yaklaşmanın yolunu bulur. Mükerrem, eski yaralı hikayesinin kahramanı Nüzhet'i hayatlarından uzaklaştırmak için Halit'i etkisi altına alır. Ama bu hareketinin Nüzhet'i ona daha çok yaklaştıracağından habersizdir.
Sevgiyi, değeri Nüzhet’le bulduğuna inanan Seniha, onu Nalan'ı öperken görünce yıkılır. Ancak Seniha kimsenin onu yok saymasına göz yummayacaktır. Annesiyle iletişim kurmayı başaran Halit, gerçeğin ortaya çıkması için polisleri çağırır. Seniha ise bu durumu tersine çevirmek için bir plan kurar. Nüzhet'in Nalan'ın yanına taşınması Mükerrem'i delirtirken, Nüzhet bir adım bile geri atmaz. Seniha ise öyle bir şeye şahit olur ki, zaman durur.
Nalan ve Nüzhet’in birlikte olduğunu öğrenen Seniha, herkesin kuyruğunu birbirine bağlamaya yemin eder. İşe Nalan’dan başlayacaktır. Bunu için abisi Halit'i manipüle eder ve amacına ulaşır. Bir yandan, kulübün önünde Mükerrem'i ağlarken görünce kapıldığı şüphenin de peşine düşer. Sonunda, Nüzhet ve Mükerrem'in geçmişini öğrenir. Dayanılmaz bir acı ve hayal kırıklığı yaşayan Seniha'nın hedefi artık çok farklıdır. Herkesin odağına yerleşen Nüzhet'in ise bambaşka planları vardır.
Nüzhet ve Mükerrem’in tutkuyla öpüştüğünü gören Seniha, bu tutkunun ateşiyle herkesi yakmaya yemin eder. Bunun için Mükerrem'e onları daha da yakınlaştıracak bir iş teklif eder. Yarım bırakmak zorunda kaldığı okuluna yıllar sonra giden Seniha, dönem arkadaşı Aslıhan’dan öğrendiği bilgiyle sarsılır. Gerçeği öğrenmek için Selim hocayı bulması şarttır. Ancak Halit’in onu aradığını öğrenmesiyle işler iyice zorlaşır. Seniha, sınav günü Selim hocayı bulur ve hayatının bir günde el birliğiyle nasıl yok edildiğini öğrenir. Bu korkunç gerçek, abi kardeşi büyük bir hesaplaşmaya götürür.