Per arrivare allo scudo magico, Artù dovrà arrivare a nord, dove si trova il suo anziano custode. Intanto i cavalieri si trovano sul cammino di una castello magico, quello di Johakim. Il gigante orribile che lo abita in realtà è ossessionato dal mancato affetto della donna che ama e la magìa gli serve per attrarla con la forza a sé.
