Arman matkaa Taiwaniin opiskelemaan ikivanhaa Apina-Kungfua. Hänen opettajansa on Taiwanin erikoisjoukkojen pääkouluttaja Hisham, joka laittaa Armanin äärimmäisen vaativaan ja tuskalliseen koulutukseen. Miten Armanin käy, kun hän lopuksi joutuu ottelemaan itse mestari Hishamia vastaan?