Jonas Schulman har et rolig liv i den lille bygden Slusvik; kone, stedatter og en enkel jobb. Men når han blir utpresset av sin nabo og bestevenn Geir, kommer det frem at Jonas har en mørk fortid - og at han ikke er den eneste i byen med ny identitet…
Jonas forsøker å fortsette livet som vanlig, men drapet på Geir er ikke hans eneste problem. Jonas har mistet Sofies katt, Kasper, og Sofie insisterer på en leteaksjon. Samtidig rulles Jonas fortid gradvis opp, mens Elin begynner å merke at mannen sin ikke oppfører seg som normalt.
Det har blitt funnet et lik i slusa, og det lille samfunnet begynner å få kalde føtter. Jonas på sin side, er livredd for en etterforskning, og gjør alt for å slukke branner. Samtidig havner Sofie i bråk på skolen.
Flere uker har gått, og alt virker å være stabilisert etter at liket ble funnet. Men funnet av en blodig sko i skogen åpner etterforskningen igjen, og snart begynner gamle problemer å boble til overflaten.
Kripos blir involvert etter funnet av skoen, og det lille samfunnet reagerer med uro og mistillit. For å vise at dette er et lovlydig samfunn organiserer de natteravn - og Jonas blir tvunget til å gå med naboen William - et uromoment som viser seg å ha en rekke mørke sider.
Kasper begraves og Sofie ønsker hevn over den som er ansvarlig for dødsfallet. Jonas og William blir utpresset av foreldrene til gutten de banket. Jonas føler at dramalæreren Adam begynner å ta over farsrollen for Sofie.
Marius Borge fra Kripos inviterer pressen til Slusvik for å riste i lokalsamfunnet - og kanskje finne ut hvem som har urent mel i posen. Inntoget av presse har en uventet effekt, og snart krakelerer flere av de lokale, særlig den mystiske Nina Novak.
Sofie er på klassetur med dramagruppa, og Elin er med. Jonas er hjemme fra jobb og bekymrer seg for Adam. Han ligner mistenkelig på en fantomtegning av Posemannen, en sexovergriper og pedofil som gikk fri. Samtidig får Jonas besøk av Kripos-etterforsker Marius Borge.
Jonas trodde det skulle hjelpe å true Adam, men dette resulterer i større problemer, både på skolen til Sofie og hjemme med Elin. Samtidig baller pengeproblemene på seg, og Elin begynner å tvile på om Jonas noen gang kommer til å være stabil igjen.
Slusefestivalen er i gang, og uten Adam som regissør må Elin hjelpe dramagruppa med stykket. Elins uro skaper konflikt mellom henne og Sofie. Jonas og William har på sin side satt i gang en plan for å kvitte seg med Kripos - og Adam - for godt.
