يقرر أب مكافح لعائلة فقيرة يدعى جاسم أن يعلم ولده فرحان حرفة تنفعه يكف بها الآخرين شر شقاوته. أما أبو عيسى، التاجر الغني، فلا يكف عن لي أذرع المساكين لملء جيبه بالمال.
يعمل أبو موسى على قدم وساق لإنجاز طلب بداح. يعود جاسم لزيارة عائلته في الأحساء، ولكنه يترك وراءه ما يزعج زوجته بدرية ويقض مضجعها. أما أبو عيسى، فيبدو أنه يخطط لأمر ما.
يعصف الحزن ببدرية بعد إقدام أبي عيسى على خطوة انتقامية ضدها. يجد أبو أحمد نفسه في ورطة لم يكن يحسب حسابها. أما فرحان، فيحاول إعادة مولود والدته الجديد إلى حضنها.