Рябинин начинает поиск компромата на врагов Кулика. Сам Кулик, случайно познакомившись с девушкой Белкина, начинает за ней ухаживать. Губернатор устраивает охоту, чтобы еще раз попытаться примирить Кулика и Белкина. Но во время этого мероприятия случается непредвиденное…