24 декември 1965 г. От село Черковна тръгват седем души в хайка за вълци. Студът, мъглата и самотата на пусията връщат всеки един от тях в младостта му. Село Черковна, 1937 г. Жендо и съпругата му току-що са се установили в селото. Мечтата на Жендо е да купува и обработва земя. Затова той плячкосва из селата по българо-румънската граница. Ранен, той едва оцелява и се отказва от хайдутлука. Пролетта на 1941 г. Иван Шибилев е в града, учи различни изкуства. Повърхностен и несериозен, той се впуска в любовна авантюра с омъжена актриса. Съпругът ѝ разбира, Иван се връща в родното си село Черковна. В Деветаковия чифлик в 1929 г. сирачето Николин е докарано в чифлика. Богатият и образован Деветаков се грижи за него.