Yoshimori, Tokine and Shishio are fighting in Karasumori while Kokubouro takes action against Matsudo Heisuke, the scientist that was helping Shige-Jii, trying to figure out what human skin are the Ayakashi wearing
妖が使った人の皮を手掛かりに黒芒楼の調査を依頼していた繁守は、松戸からアジトの場所がわかったとの報告を受ける。危険を察した繁守は手を引くよう告げるが、松戸は敵に目をつけられていた。
Ханадзумидзю, который поручил расследование черной башни, используя человеческую кожу как зацепку, получает сообщение из Матсудо о том, что удалось выяснить местоположение базы. Поняв опасность, Ханадзумидзю советует отступить, но Матсудо уже привлек внимание врага.