Yoshimori gets sick after desperately trying to erase an Ayakashi. That night, an Ayakashi with strange powers comes to Karasumori, but will Tokine and Shishio be okay without yoshimori?
Une réunion débute à Kokubôrô, où les différents membres affinent leur tactique pour s'emparer de Karasumori.
Pendant ce temps Yoshimori teste une nouvelle technique et attrape froid en tombant dans la piscine. Aihi, scientifique du Kokubôrô vient alors de terminer une nouvelle "peau humaine" permettant aux Ayakashi de se rendre à Karasumori de jour sans se faire repérer (Q-type).
Hisui, son subordonné, se présente comme cobaye puis part avec la nouvelle peau au domaine, suite aux réflexions ironiques de Kaguro.
Yoshimori, absent de l'école car couché au fond de son lit, ne peut tenir son rôle de kekkaishi cette nuit, son grand-père le remplace donc...
C'est alors qu'arrive Hisui, il s'avère être plus puissant que prévu, Tokine et Shigemori n'arrivent pas à le battre. Arrive ensuite Yoshimori qui le terrasse en étonnant tout le monde.
異界に浮かぶ黒き城郭・黒芒楼の統括者である白は、幹部を集め、烏森攻略に必要な「人皮」の完成を藍緋に急がせる。一方、良守が風邪をひいて休んでいるなか、旧型の人皮を付けた妖・緋水が現れた。
