1943 год. Лыков отбывает срок в Казахстане и рвется на фронт. Из заключенных формируют штрафные роты, но Лыкова ждет другая судьба. Его отправляют не на фронт, а в казанскую тюремную "шарашку" ОКБ-16, где ведутся работы над ракетными двигателями для самолетов. Орудием судьбы выступает все тот же Курбатов, который однажды уже спас Лыкова от расстрела. В камере, куда попадает Лыков, на двухъярусных нарах живут и работают два десятка ученых и инженеров, создавая будущее советской авиации. Многими из этих людей Лыков восхищался с юности, шарашка после лагеря кажется ему раем, а главное, он опять встречается здесь с Королевым, своим бывшим сокамерником