Казанова переезжает в Сочи. Он намечает новую цель в лице Екатерины Львовны Иорданской, богатой вдовы партийного деятеля и, по совместительству, заместителю председателя горисполкома. Иорданская мечтает встретить новую любовь и часто ходит в церковь молиться об удачном замужестве. На этот раз, Казанова перевоплощается сразу в двух разных персонажей – священника, отца Феофана, и туриста из Москвы. А помогает ему в этом его подельница Элла. Шмаков и Новгородцева прибывают в Ереван. Они пытаются притереться друг к другу и работать сообща. Элла возвращается домой и чуть не сталкивается с милиционерами и Новгородцевой. Элла спасается бегством, Новгородцева преследует её, и получает удар…