Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. Старшему лейтенанту и дипломированному психологу Полине Новгородцевой неожиданно поручают новое деликатное дело: заместитель председателя райисполкома Елена Сергеевна Марченко пыталась покончить с собой из-за того, что соблазнивший ее мужчина обманным путем выманил государственные деньги и исчез. Это не единичный случай, есть подозрение, что на территории СССР действует брачный аферист. Новгородцева и оперуполномоченный по особо важным делам – капитан Сергей Шмаков, начинают расследование. Тем временем злоумышленник, прозванный оперативниками «Казановой», едет на поезде в Тбилиси. При помощи грима, одежды и других хитроумных уловок Казанова меняет внешность и завлекает в свои сети заведующую вагоном-рестораном Розу Каладзе. В Тбилиси он планирует провернуть аферу с продажей квартиры, а затем отправиться в Ереван…