Казанова предлагает агентам КГБ сделку – снятие всех обвинений взамен на вербовку иностранной разведчицы Ноубл. Поначалу предложение мелкого брачного афериста кажется смешным, но изучив «подвиги» Казановы агенты решают рискнуть. Теперь, чтобы выйти сухим из воды Апрельцеву придется применить все свои незаурядные способности и даже привлечь самого неожиданного помощника, ведь цена вопроса – его свобода.