1980 год. Обаятельный аферист Игорь Апрельцев все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у очередной влюбленной в него женщины по фамилии Тихомирова. В один прекрасный день Казанова замечает, что его портрет исчез с доски розыска. Не теряя ни минуты, Апрельцев собирает вещи и исчезает. Он хочет начать жизнь заново, для чего отчаянно нуждается в чистой биографии и новом паспорте. Тем временем капитан Шмаков не согласен с решением начальства прекратить активные поиски мошенника и убеждает Бескрылова отправить его в Северную столицу, где спустя два года поступило заявление о пропаже мужчины, по описанию похожего на Апрельцева. А в этот же день, уже в Ташкенте, Казанова вычисляет новую жертву – работницу паспортного стола Долгову.