Федор приезжает к Калинину. Галя не хочет впускать Федора. Федор забирает Калинина около приюта. Калинин готовится к свиданию с Катей. За Федором и Калининым следят. Игорь интересуется, куда пропал Калинин. Сергей устраивает Максимову выволочку за то, что он плохо ищет Катю с Надей. Игорь понимает, что не знает, как искать Катю и Надю. Слежка боится потерять Федора и Калинина. Евгений смотрит на семейное фото Фадеевых, вспоминает прошлое. Евгений приходит к Гале. Федор с Калининым приезжают к Кате с Надей на хутор. Дмитрий объявляет Катюше, что его приняли на участок стажером. Между Катей и Калининым происходит объяснение в любви и близость. Прощание на хуторе. Федор рассказывает Калинину о Васе. Люба в истерике. Евгений нарывается на драку с Калининым.