Калинин и Игорь замечают в окне флигеля движение. Галя открывает Игорю и Калинину дверь. У Гали белая горячка. Катя учится доить корову. Калинин и Игорь приводят Галю в чувство. Люба пишет письмо Игорю. Люба отпрашивается у Кати покататься на велосипеде. Катя отпускает Надю. Евгений приехал, чтобы забрать Галю, встречается лицом к лицу с Калининым. Люба едет на велосипеде с письмом в руке. Евгений ведет совещание, вспоминает своего врага Калинина. Люба просит Тракториста отправить ее письмо. Сергей докладывает о тех мероприятиях, которые он предпринимает для того, чтобы разыскать Катю и Надю. Обыск на квартире у Федора. Оперативники быстро и незаметно ставят «жучки». Калинин приходит к Сергею и предлагает свою помощь следствию, думая, что Сергей - честный прокурор. Обыск в баре Эдика. Посетители покидают бар, так и не дождавшись обеда. Максимов намекает Калинину о том, что Кате и Наде будет лучше, если их никто не найдет. Калинин понимает намек.