Катя Шатрова пытается пристроить Блэка в приют, но, к счастью для пса, его отказываются оформлять, и ей приходится взять его на работу. Блэк, находясь в полиции на нелегальном положении, начинает помогать Кате в расследовании ограбления известного в городе артиста Шустова. Он обнаруживает на месте преступления важные улики и параллельно устраивает настоящий переполох в театре. Однако вместо благодарности за эффективную работу Катя получает от начальства строгий выговор и требование передать Блэка в кинологическую службу. Тем не менее хитрюге Блэку снова везет: под благовидным предлогом он вновь остается на ночлег у Кати.