Bernie der Bär feiert Geburtstag in der Kasperlvilla. Als Großmuttis Backofen plötzlich explodiert, pickt Bernies Geburtstagstorte an der Decke! Sepperl hat die rettende Idee: Die Knusperhexe soll eine neue Torte zaubern. Doch als er davon kostet, verwandelt er sich in eine Kröte. Von der Hexe erfährt Kasperl, dass nur das Brunnen-Wasser des Zauberers Sepperl zurückverwandeln kann.