Сергей получает ордер на обыск в квартирах Толмачева и его любовницы. В квартире Олега находят карабин Сайга, флэшки. Всё отправляется на экспертизу. Ковалев достает адрес родственников Николая. Он уверен: они могут знать, где Николай скрывается с Ингой. Петров и Ковалев идут на свалку, где их расстреливают бандиты. Сергей приходит в себя, Петров убит. Толмачев просит Ковалева о помощи — его подставляют. Ковалев едет домой к Синицыну. В последний момент приезжает Вардан со своей группой, и спасает Ковалева. Синицын пытался его убить.