Теперь его ищет не только Вершинин, но и Глеб Борисов - друг погибшего и крёстный Юры. Анна выясняет, что пропавшая Маша Карелина всё это время находилась под присмотром Карелина. Медушевский плетёт очередную интригу - на этот раз против Бачурина. Представитель крупной московской компании, прибывший в Портовый навести в нём свои порядки, настойчиво просит мэра не вмешиваться в строительный тендер. Вершинин задерживает Коровина на границе при попытке перевезти Машу Карелину по подложным документам. Коровин дает показания, что в похищении и последующей продаже детей замешан мэр Бачурин.
