二度目のブラックアウトが始まり、あぐにとあねもすは戦闘不能に。絶望的な状況に追い込まれ、派流はテセラクター化し「かるら」となった。
一方、神椿市営団地で戦う此処と狸眼。らぷらすとはすたーが必死の防戦を行うが、化歩は動かない。魔女の娘の想いの力が弱まり、徐々に追い込まれていく。
そこに現れるまくすうぇる。化歩に語りかけ、彼女を追いこもうとするが、此処は覚醒した魔法でまくすうぇるに対抗する。狸眼も戦おうとするが、彼女もまた神椿市の真実の姿に絶望し歌の力を失っていた。
神椿市は崩壊し、次のフェノメノンが始まろうとしている。
The situation grows even more dire for the witchlings as Maxwell's plan comes to fruition.
魔女之子面对马克士威与大批破维魔的攻击，面临前所未有的挑战。随着战局走向越来越不利，魔女之子脆弱的一面也曝露在敌人面前……
Im Blackout sieht es übel für die Hexlinge aus. Kann Kafu ihre Verzweiflung wieder loswerden?
Начался второй блэкаут: Агуни и Анемос выведены из строя. Оказавшись в безнадёжной ситуации, Харю превратился в тессерактор и стал Карурой.Тем временем в муниципальном жилом комплексе Камицубаки сражаются Коко и Таниган. Рапласто и Хастер отчаянно защищаются, но Кахо не двигается. Сила чувств дочери ведьмы слабеет, и они постепенно оказываются в окружении.Тут появляется Максуэлл. Он обращается к Кахо и пытается вытеснить её, но Коко противостоит ему пробуждённой магией. Таниган тоже пытается сражаться, но, увидев истинное лицо Камицубаки, впала в отчаяние и потеряла силу песни.Камицубаки рушится, и начинается следующий Феноменон.
