ユグドラシルの妨害に合い、瀕死の重傷を負った紘汰。ガレージで紘汰を看病する舞。その前に、サガラが現れる。「お前は世界を救いたい。ならば答えは一つだろう……」黄金の果実の力を秘めた、「鍵」。その力は……。その頃、オーバーロードのレデュエは、破壊された人工クラックの前に来て……
Baron Lemon Energy Arms and Knuckle cannot hold off Demushu forever, and he escapes them. With Sid murdered at the hands of Rosyuo, he instructs Redyue to continue the invasion of Zawame much to Takatora's shock and terror, while Mitsuzane seeks out the Fruit of Wisdom still. Elsewhere, Kouta wakes up, and DJ Sagara presents him with something that will help him out.