Etter 2 verdenskrig fører maktkampen mellom USA og Sovjetunionen verden inn den kalde krigen. Atomvåpenkappløpet skaper krigsfrykt i Norge.
I 1960 truer Sovjet med å bombe Bodø etter at U2 har hatt base her. I kulissene står Selmer Nilsen, en ung finnmarking som spionerer for Sovjet.
En ung Arne Treholt kastes inn i et politisk drama når havgrensen mellom Norge og Sovjet skal avklares.
På 1980-tallet vet E-tjenesten at Sovjet har konkrete planer for et angrep på Norge. Hvordan skal vi kunne forsvare oss mot naboen i øst?
På midten av 80-tallet innfører Gorbatsjov reformene Glasnost og Perestrojka, men i nord er det ingen tegn til avspenning.