Маша рассказывает Ярмаку, как Тимур откачивал своих друзей, спутавшихся с наркотой. Она обещает дать адрес человека, который, будучи талантливым химиком, изготовил препарат, способный в сочетании с некоторыми компонентами превращаться в наркотик. Саня едет к родственнику умершего Бориса, он хочет найти какие-нибудь записи или расчеты, которые Борис делал для Старкова. Но химик умер.