Utilisant une formule magique, Natasha se transporte dans l’Éclipse, un monde étrange. Natasha veut libérer le prince d’Argent du sort qui l’a transformé en animal en peluche, mais elle doit trouver la formule du sortilège qui se trouve dans le recueil d’incantations de la sorcière Matutatuk, une ogresse…