بالسعودية عام 1923، يحمل قيس وزوجته - ابنتهما عائشة ذنب اختفاء شقيقتها الصغرى نورا، ويعتقد شيخ القبيلة فهد بأكل الضباع لها، ولكن عائشة تكتشف وجود غول في الخارج وراء اختفاء شقيقتها، فيساعدها ذيب في التخلص والانتقام منه.
