Druga czesc specjalnego wydania kabaretu „Dudek”, zarejestrowana w kwietniu 1972 roku w warszawskiej kawiarni Nowy Swiat. Anna Seniuk spiewa „Ballade o dwóch miastach”. Edward Dziewonski pyta sie Ireny Kwiatkowskiej: „Co pani robi?”. Jan Kobuszewski opowiedzial, jak zrobil wpis w ksiazce skarg i wniosków i co z tego wyniklo. Piosenke francuska zaprezentowala Anita Dymszówna, a Edward Dziewonski opowiada o swojej niesamowitej przygodzie w kultowym monologu „Dwanascie butelek”. Jan Kobuszewski i Wieslaw Golas pokazali co potrafia fachowcy w skeczu legendzie „Ucz sie, Jasiu”…