Druga czesc specjalnego wydania kabaretu „Dudek”, zarejestrowana w warszawskiej kawiarni Nowy Swiat. Na program skladaja sie wybrane teksty z pieciu wydan „Dudka”. Anita Dymszówna apeluje do plci zdecydowanie brzydszej: „Panowie, badzcie dla nas dobrzy pod jesien”. Wsród towarzyszy podrózy Wieslaw Golas opowiada, jak za kims wyrzucono z pociagu walizke, z której wysypaly sie granaty. Magdalena Zawadzka przypomniala przedwojenny przebój Zuli Pogorzelskiej wyznaniem: „Spotkalam na molo Chinczyka”. Dwaj niemal prawdziwi kowboje – Wieslaw Golas i Jan Kobuszewski – zaspiewali „Ballade o dzikim zachodzie”. Gdy odrzucil kolty i zmienil strój, Jan Kobuszewski nauczal Wieslawa Golasa jak jako fachowiec godnie rozmawiac z klientem…