Tandis que le duc d'Aquitaine renonce à tenter de retirer Excalibur du rocher, le roi Loth, lui, échoue dans sa tentative. Méléagant ne cesse de tourmenter Lancelot, le poussant à commettre des actes vils. Le chevalier ignore que l'homme en noir a un projet pour lui. Arthur, quant à lui, hésite à reprendre Excalibur...