Après qu'Arthur a planté Excalibur dans le rocher, nombreux sont ceux qui rêvent de l'en retirer. On vient de tout le royaume pour tenter sa chance. Par ailleurs, Bohort convainc Arthur qu'il doit recruter de nouveaux chevaliers pour remplacer tous ceux qui ont fait défection. Le duc et la duchesse d'Auqitaine séjournent au château. Entre les propos stupides du duc et l'animosité de son épouse, l'ambiance n'est pas à la fête. Le clan des Semi-Croustillants s'agrandit peu à peu...