Dans sa grotte, le malheureux Lancelot est soumis à une véritable torture psychologique de la part de Méléagant. De son côté, Arthur est tourmenté par le doute. Il envisage de planter à nouveau Excalibur dans le rocher. Merlin démissionne et quitte le château. Perceval et Karadoc tout comme Yvain et Gauvain se lancent dans de nouvelles aventures...