Während K.C.s und Marisas Halloween-Party, verliert K.C. ihren Spion-Armreif. Derweil verschlägt eine Mission Ernie und Judy nach New York. Dort kommt Ernie versehentlich in Kontakt mit einem gefährlichen Serum, das Wolf-DNS enthält.
Ernie and Judy travel to New York during the Central Park Spooktacular to catch an evil wolf serum; K.C. and Marisa throw a party back home.
K.C. e Marissa organizzano una festa di Halloween e K.C. perde il suo braccialetto da spia. Intanto Ernie e Judy vanno in missione a New York, dove vivono Emma e Zuri Ross della serie (Jessie), e un siero contenente DNA di lupo ferisce addosso a Ernie, mentre K.C ricatta Petey per aver rubato le caramelle
