At være nisse er at være en hjælper. Men Bjørn er frustreret. Er han en rigtig nisse? Bjørn vil finde Frede og løber mod balletskolens afslutningsfest, men han er ikke den eneste, som vil erklære sin kærlighed. Imens romantikken blomstrer, afsløres flere hemmeligheder på teateret. Juleaften står for døren, og familien må få hjælp fra uventet hånd for, at julen bliver et hit.