Det er auditiondag på teateret, og Frede øver sin juleharedans. Imens besøger Bjørn og Gro Mormor for at få styr på Bjørns nisseevner. Men Mormor er skeptisk og vil ikke hjælpe Bjørn, så han tager sagen i egen hånd. Men er han klar? Far opdager, at Ulrik har stjålet hans idé, men måske han kan bruge det til at forhandle med den lumske Ulrik. Frede er klar til sin audition, da Bjørns ego pludselig stjæler al opmærksomheden og ødelægger alt for Frede.