Immer wieder reißt der 13-jährige Travis Cooper von zu Hause aus, um im Zirkus als Akrobat zu arbeiten. Nun soll er seinen Eltern weggenommen und in eine Jugendstrafanstalt gesteckt werden. Amy entscheidet jedoch anders und appelliert an die Eltern, dass Talent des Jungen zu unterstützen und besser auf ihn aufzupassen. Victor wird auf dem Skater-Platz von einem Auto angefahren und mit schweren inneren Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo man ihm in letzter Sekunde das Leben rettet. Völlig verzweifelt sucht David daraufhin Amys Beistand.
Despite David's protests, Amy puts an end to their romantic relationship when he finally returns to Hartford; Maxine realizes that a teenaged client who was abused as a young child has become mentally ill when the girl makes a series of false rape accusations; Kyle has a career epiphany after he meets a fellow traveler at the airport who happens to be an undercover police officer; at her 89th birthday celebration, Isabel Messina is as rude as ever to Maxine, but completely charmed by Sean as he sings her an unusual birthday song; Amy hears the case of a teenaged boy who keeps running away to join the circus; Amy and Kyle lend David support when a critically injured Victor is rushed into surgery after being struck by a car.
Amy er overbevist om, at der ligger noget mere alvorligt til grund, da det under en retssag kommer frem, at en teenagedreng er stukket af med et cirkus for at udleve sin drøm om at blive gymnast. Samtidig har Maxine sit at se til i forhold til et af de plejebørn, hun har ansvaret for. En ung teenagepige, der som barn var udsat for seksuelt misbrug, er nemlig begyndt at komme med falske voldtægtsanmeldelser, og Maxine frygter, hun er blevet psykisk syg. Amy og David's forhold er nået til en skillevej, efter David er vendt tilbage, og Amy føler sig nødsaget til at gøre en ende på det.
