Dr. Quest, Race, and Jonny are in Calcutta investigating the use of nerve gas on a number of mountain sheep herders. They are introduced to Hadji when he foils an assassination attempt on Dr. Quest. The four head off in search of the assassins and the men behind the use of nerve gas. With the help of a Indian merchant named Pasha Peddler, they discover a secret weapons factory inside a mountain. Dr. Quest, however, is captured and taken within the mountain. He is eventually rescued by Race. After they leave, Dr. Quest uses his sonic amplifier to create an avalanche which buries the assassins and destroys the weapons factory.
O Dr. Quest está trabalhando com ondas ultrasonicas de alta freqüência, que se usadas para o mal são extremamente destrutivas, poderia demolir uma cidade. Quest recebe um pedido para investigar ocorrências mistériosas nas montanhas da india. Lá, Dr. Quest, Roger e Jonny encontram-se com Hadji, um menino indiano e seu amigo Pasha. Pasha voa de uma montanha em sua máquina nativa do vôo. Dentro da montanha há um laboratório onde Kronick e seus técnicos aperfeiçoam um gás de nervo permitirá conquistar todos os seus inimigos. Dr. Quest é capturado e aprisionado dentro da montanha. Roger chega enquanto Kronick se prepara para torturar o Dr. Quest para descobrir como descobriu o laboratório secreto.
El Doctor Benton y Jonny están en Calcuta, investigando la muerte de múltiples ovejas, posiblemente a causa de un gas nervioso. Hadji aparece cuando hace fracasar el asesinato del Doctor Quest y se une al grupo en la búsqueda de los asesinos. Ayudado por un mercader el grupo descubre la fábrica de las armas dentro de una montaña. Mientras investigan el Doctor Quest es capturado y posteriormente liberado por Race. Entonces el Doctor Quest usa su amplificador sónico para producir una avalancha en la montaña enterrando a los asesinos y destruyendo las armas.
