Mr. Norrell nimmt Jonathan Strange als seinen Lehrling an. Bald schon zeigt sich das große Talent des Schülers. Wird er den Meister überflügeln? Außerdem stimmt irgendetwas nicht mit Lady Pole, die mit einem Zauber von Norrell frisch ins Leben zurückgeholte Frau des Politikers Walter Pole. Nicht nur Albträume suchen sie heim.
Mr Norrell's magical illusions manage to baffle the French Navy and secure him the loyalty of Sir Walter Pole. Some magic he has used to revive Lady Pole has released something unnatural into Sir Walter's home. Jonathan Strange's magical ability increases and he travels to London take up an apprenticeship with Mr Norrell.
Магические иллюзии мистера Норрелла сбивают с толку французский флот и обеспечивают ему лояльность сэра Уолтера Поула. Магия, которую он использовал, чтобы оживить леди Поул, впустила что-то сверхестественное в дом сэра Уолтера. Магические способности Джонатана Стренджа увеличиваются, и он отправляется в Лондон, чтобы учиться у мистера Норрелла.