Das Duell mit dem unbekannten Serienmörder geht für John Doe weiter. Nun hat der Killer sogar Lt. Avery in seine Gewalt gebracht. Natürlich erwartet der Mörder, dass John Doe die Polizistin befreit, doch auf dem Revier macht der neue Captain Ruiz John einen Strich durch die Rechnung. Er behindert Johns Nachforschungen nach Kräften, da er sich durch den Außenseiter herausgefordert fühlt. Zusammen mit Digger bleibt John trotzdem auf den Spuren des Killers, doch die Zeit läuft ab. John bleibt schließlich nichts anderes übrig, als alles auf eine Karte zu setzen und den Mörder in eine Falle zu locken...
Lenny renews his duel of wits with John, kidnapping Lt. Avery and sending a series of cryptic clues with a fatal deadline. A new captain makes things hard for John and he and Digger go off on their own to hunt down the killer. John meets up with Frank and they figure both that the police are on the wrong trail going into a booby trap and where Lenny really is. But Frank accidentally shoots John, killing him and letting Lenny escape. It's a ruse to draw Lenny out at the cemetery with no one in the way, one that (more or less) works. We do find out that Lenny branded himself with John's mark and didn't have any deep connection to him.
Lenny Pescoe continue de défier John. Cette fois, c'est Jamie Avery qu'il enlève. Et il prend un malin plaisir à envoyer à Doe quantité d'indices énigmatiques assortis de menaces de mort. Confronté à l'incompétence du nouvel inspecteur en charge de l'affaire, John Doe et Digger prennent les choses en main ; ils vont tendre un piège au tueur en série...
Lenny continua la sua lotta con John e stavolta rapisce Avery. Ostacolati da un nuovo capitano, John e Digger continuano da soli le indagini. John si incontra con Frank e i due arrivano alla conclusione che gli uomini della Polizia stanno per cadere in una trappola. Frank accidentalmente spara a John e permette così a Lenny di fuggire ancora. Ma questa volta a condurre il gioco non è più il killer.
