Jing and Kir are in ZaZa planning to attend what was thought of as a masquerade ball, but it turns out the sign read "Mas Corrida", and corrida is a bullfighting term. Suddenly, Jing and Kir are in the middle of a nationwide masked gladiator tournament to determine the new Earl of ZaZa and receive the Vintage Smile, a pearl white mask Jing came to steal. Jing finds out from Angostura Sr., that Madame DuBonnet didn't mourn for the loss of her husband, but was severely crushed when her only son, Lemon, was murdered by his uncle. The Madame grew cold and heartless, and ordered these tournaments to force everyone to fight until no warrior is left standing. Her main targets are the D'Ice Brothers: Baffle, Crash and Cube, the three who assassinated Lemon. After humiliating an opponent in true bandit fashion, Jing witnesses Cube's devastating defeat at the hands of a mysterious warrior in blood-red armor and demon motifs.
Jing et Kir arrivent à Zaza dans le but d'assister au bal masqué qui fait la réputation de la ville... ainsi que pour voler le Vintage Smile, un masque précieux. Mais ils découvrent rapidement que le bal masqué est en en fait un tournoi dans lequel s'affrontent les meilleurs combattants et qui désignera le prochain héritier au trône de Zaza...
ג'ינג וקיר מגיעים לעיר זאזא במטרה לגנוב מסכת פנינה בשם "חיוך הוינטאג'", ומתכננים להשתתף בנשף המסכות הנערך בעיר מדי שנה. אך בהגיעם, הם מגלים שבמקום הנשף המדובר, נערכת בעיר תחרות בשם "מסקורידה", בה המתמודדים אכן לובשים מסכות, אבל במקום לרקוד הם נלחמים ביניהם, והתחרות תקבע מי יהיה היורש הבא לכס המלוכה בזאזא. ג'ינג וקיר מגלים כי הרוזנת דובונט השולטת בעיר היא זו שיצרה אותה בעקבות רצח בנה היחיד, למון, וכי איש מעולם לא ניצח בה. מדובר בתחרות בה אין מנצחים, רק מפסידים. למרות זאת, ג'ינג מחליט להשתתף וגם לא שוכח לשלוח מכתב לרוזנת בה הוא מתריע בפניה כי הוא ישיג את מסכת הפנינה. אך בדרכו עומדים גם האחים אייס: באף, קיוב וקראש.
האם הוא יצליח להתמודד מולם?