Der kleine Ping Pong ist froh, wieder bei seinen Freunden Jim, Lukas und Li Si zu sein. Gemeinsam fragen sie sich nun: Wo in aller Welt ist das „Land, das nicht sein darf“? Denn dort soll sich laut Prophezeiung des Goldenen Drachen der Weisheit der Kampf um das Kristall der Ewigkeit entscheiden. Drachendoktor Stethoskop gibt ihnen schließlich einen Tipp: Ein Buch in Frau Mahlzahns ehemaligem Schlafgemach in der Drachenstadt könnte den Freunden weiterhelfen. Zuerst ziehen Akropuk und Rataglok aus, um das Buch zu holen. Doch die beiden Halbdrachen werden erwischt und aus der Stadt geworfen. So fliegen Jim, Lukas, Li Si und Ping Pong selbst mit dem Perpetumobil in die Drachenstadt. In den langen Gängen von Frau Mahlzahns Burg verlieren sie sich schnell aus den Augen. Lukas und Ping Pong werden entdeckt und gefangen genommen.