בליל הסילבסטר איתמר פושט על תחנת סמים בלב העיר. עדי יוצאת לחיפושי אמל"ח שם היא פוגשת מסתערב ומתפתח קשר. יוסי נקרא לשלל אירועים ומונע מצעירה להתאבד. איתמר מחפש כל הלילה אישה נעדרת עם נטיות אובדניות.