ארז מפעיל סוכן משטרתי כדי להפליל סוחר סמים במזרח ירושלים. יוסי מגיע לזירה בה נער נדקר ע"י פושע מוכר שמפחיד את השכונה כולה. עדי מבצעת מבצע אחרון בשואעפט עם אוגי, הכלבה ששרתה עמה במשך תשע שנים.
