ארז מקבל ידיעה ממקור על כוונה של תושב עיסאוויה להוציא פיגוע בירושלים. אסף, קצין המודיעין, יוצא למצוד אחר המחבל. יוסי מ"מ אופנועים ביס"מ, נקלע לזירה עם אישה שעל פי החשד נושאת על גופה חגורת נפץ.
ארז מפעיל סוכן משטרתי כדי להפליל סוחר סמים במזרח ירושלים. יוסי מגיע לזירה בה נער נדקר ע"י פושע מוכר שמפחיד את השכונה כולה. עדי מבצעת מבצע אחרון בשואעפט עם אוגי, הכלבה ששרתה עמה במשך תשע שנים.
ניסו מנסה להרגיע את המתיחות בין האוכלוסייה הערבית למתיישבים היהודים בסילואן לאחר סדרה של גילויי אלימות. איתמר והבילוש יוצאים לאתר ולעצור את חסידי הרב ברלנד שביצעו פוגרום בסוחרי מזרח העיר.
ארז ואסף מובילים פשיטה על מתחם המשמש לסחר בסמים. יוסי נתקל בקשיים כשאחד השוטרים שלו מואשם באלימות משטרתית. שיר יוצאת למבצע לילי בשועפאט לעצור כנופיית שודדים אלימה.
פיגוע ביום הכיפורים מחזיר את יוסי להתמודד עם מות פקודו יוסי קירמה בפיגוע ירי. אסף יוצא לעצור פעילי חמאס שהשתתפו בחתונת בתו של רוצחו של קירמה, כשמתגלה שאחד הפעילים חמוש נשלחת עדי הכלבנית לאתר את הנשק.
ארז ושיר מנקים את התחנה המרכזית מסוחרי סמים. ארז משתמש בסוכן סמוי כדי להפיל את גדול הסוחרים באזור. הסוכן הסמוי מותקף ועדי יוצאת לאתר את הנשק שאיתו אוים. שיר מגלה מצבור נשקים בחצר של חשוד בפעילות טרור.
בליל הסילבסטר איתמר פושט על תחנת סמים בלב העיר. עדי יוצאת לחיפושי אמל"ח שם היא פוגשת מסתערב ומתפתח קשר. יוסי נקרא לשלל אירועים ומונע מצעירה להתאבד. איתמר מחפש כל הלילה אישה נעדרת עם נטיות אובדניות.
חייל שמותקף בידי חרדים מחולץ על ידי יוסי והיס"מ. אסף מתמודד עם סכסוך חמולות אלים. ניסו מוקפץ כשמתגלה אקדח בשער שכם. מידע חדש מוביל את אסף למבצע מורכב עם כוחות מסתערבים כדי לנטרל פעילי טרור חמושים.
אסף וארז יוצאים לעצור סכסוך חמולות אלים. יוסי מכשיר מפקד אופנוע חדש. עדי קוברת את הכלבה שליוותה אותה כל השירות ואסף מתלבט האם להמשיך בפעילות בשטח.