Jester, der Hofnarr, ist die große Hoffnung des Königs Caradoc beim diesjährigen Sängerwettstreit der Königshäuser. Endlich möchte Caradoc die Trophäe des Siegers in seine Burg tragen. Doch leider hat Jane mit ihren Gesangsübungen für Jester übertrieben, denn nun hat dieser seine Stimme verloren.
Bei Jane flammt Hoffnung auf, als sie die herrlichen Töne eines geheimnisvollen Sängers mit goldener Kehle hört. Bald schon entdeckt sie, dass Drache das talentierte Stimmwunder ist. Jane muss Drache jedoch schwören, dass sie dieses ihm peinliche Geheimnis nicht preisgeben wird. Schließlich soll Jane als Teilnehmerin des Wettstreits vor dem König auftreten, während Drache heimlich im Verborgenen singt. Ob dieses Täuschungsmanöver auffliegt?
Jester is the King’s best hope for winning the inter-kingdom competition of song. However, Jane’s overenthusiastic coaching results in Jester losing his voice. Hope is rekindled when Jane overhears a talented voice but unfortunately she cannot find the singer. Eventually, it turns out that Dragon is the silver throated singer but the problem is that singing is simply not acceptable dragon behavior.
Jester est le meilleur espoir du roi pour gagner la compétition inter-royaume de la chanson. Toutefois, le «coaching » trop enthousiaste de Jane fait perdre sa voix à Jester. L'espoir revient lorsque Jane entend une voix talentueuse mais malheureusement elle ne peut pas trouver le chanteur.