In einem Palast findet Jackie eine Katzenstatue, die angeblich übernatürliche Kräfte bei Menschen erwecken kann. Das erfährt auch Valmont, der sich das magische Tier unter den Nagel reißt. Gerade als er sich das Artefakt schnappen will, wird er von ihr gekratzt. Kurz darauf setzt eine sonderbare Veränderung bei dem Verbrecher ein: Er beginnt, sich in eine Katze zu verwandeln. Das wiederum verängert Valmonts Chef Zendo derart, dass er Jackie kidnappt.
Jackie and Jade find the rare Cat of Khartoum statue in Morocco, but Valmont arrives and steals it to sell to a shady character reminiscent of the Fat Man in ""The Maltese Falcon"". But then Valmont gets scratched by the statue's magic claw and starts to turn into a creature with the athletic abilities and habits of a cat.
Mientras lucha con Jackie por una estatua de gato mágico, Valmont está muy raro y comienza a exhibir cualidades felinas: piel, el gusto por los productos lácteos, etc.
