Padişah IV. Murat'ın tahtı sallantıdadır. Ya ağabeyi Genç Osman'ın kaderini yaşamamak için taleplere kulak verecek ya da tebaasını demir bir yumrukla yönetecektir.
Murat, hâlâ ona bağlı olan yeniçeri ve sipahilerin birlik içinde hareket etmelerini sağlayacak adımlar atar. Kösem Sultan sarayda hapis hayatı yaşamaya başlarken Recep Paşa, Murat'ın gazabına uğrar.
Tahtını sağlama alan Murat ölçüyü kaçırıp halkın üzerinde baskı kurmaya başlar. Kılık değiştirerek bir gece halkın arasına inen Murat, Bekri Mustafa adında eşsiz bir insanla tanışır.
Murat, ordusunu Bağdat'a sürmeye karar verir. Seferden zaferle dönen Murat yeni hedef olarak Venedik'i belirler ancak bedeni ve akıl sağlığı ona ihanet eder.