セツとルリを背に乗せて魔族大陸へと海を渡る海神リヴァイア。
魔族大陸目前で伝説の海獣クラーケンに襲われるが、リヴァイアの奮闘でクラーケンを撃破。
クラーケンのせいで漁に出れず干上がりかけていた漁村ウォルシーで歓迎され、
お祭り騒ぎで祀り上げられるリヴァイアと、クラーケン製のイカリング屋台でてんてこ舞いのセツ。
祭りのかがり火を見た魔王デザストルの側近ブラッドが、村が襲撃に遭っていると乗り込んでくるが――
Setsu, Ruri, and Levia arrive on the demonic continent. They reconnect with old acquaintances and are swept up in a sinister plot involving the Demon Lord and a mysterious merchant.
Setsu und Ruri überqueren auf dem Rücken von Meeresgöttin Levia das Meer zum Dämonenkontinent. Am Ufer dort werden sie zwar vom legendären Monster, dem Kraken, angegriffen, doch Levia kann ihn bezwingen. Sie werden vom Fischerdorf Volsee in Empfang genommen, dessen Einwohner wegen des Krakens nicht fischen konnten. Auf dem Fest, das zu ihren Ehren gehalten wird, lässt sich Levia als Göttin feiern, während Setsu aus dem Kraken gemachte Tintenfischringe verkauft. Doch als Vlad, der Anführer der Leibgarde der Dämonenkönigin, das Feuer der Festlichkeiten sieht, glaubt er, dass das Dorf angegriffen wurde ...
Setsu e Ruri chegam ao continente demoníaco graças à ajuda de Leviathan e seguem para a vila próxima da costa.
Maintenant qu'ils ont atteint le continent démoniaque, Setsu présente Ruri à Levia. Après quelques explications au sujet des démons, il faut aller livrer le fameux colis.
Una gran batalla entre Levia y un kraken posibilita que Setsu pueda freír calamares para dar de comer a una aldea pesquera de la zona. En ella descubrirán qué está ocurriendo en el castillo oscuro.
Сецу, Рури и Левиа прибывают на демонический континент. Они воссоединяются со старыми знакомыми и вовлекаются в зловещий заговор с участием Повелителя Демонов и таинственного торговца.
Setsu, Ruri e Levia arrivano nel continente demoniaco. Si riconnettono con vecchie conoscenze e vengono coinvolti in un sinistro complotto che coinvolge il Signore dei Demoni e un misterioso mercante.
세츠와 루리를 등에 태우고 바다를 가로질러 마족 대륙에 다다른 해신 리바이아. 마족 대륙을 눈앞에 두고 전설의 해수인 크라켄의 습격을 받았지만, 리바이아의 분투 끝에 크라켄을 격파하는 데 성공했다. 그 결과 크라켄 때문에 고기를 잡으러 나가지 못했던 어촌 마을 볼시에서 크게 환영받았고, 떠들썩한 축제 속에서 리비이아가 떠받들어지는 가운데 세츠는 크라켄으로 오징어링을 튀기느라 바쁘게 움직였다. 한편 마왕 데자스트르의 측근 블러드는 마을의 화톳불을 보고 마을이 침공받는 것으로 오해하고 달려왔는데.