敵国の王女セレスティーヌとの政略結婚に反発するコンラート（平岡祐太）は宮廷を抜け出し、アイテーリアをさまよい歩く。そんなコンラートが偶然出会ったのは、町娘セレスに扮したセレスティーヌだった。お互いの正体も知らぬまま、2人は「のぶ」に行く……。その後、セレスティーヌと別れてからも彼女への恋心が募るコンラート。彼女との再会を願いながら、腹心のゼバスティアン（田中直樹）とともに「のぶ」を再訪するが……。
