Ситуация на Дальнем Востоке обостряется. На помощь правительству Меркулова могут выступить японцы, и это означало бы неизбежное поражение Дальневосточной Республики. Василий Блюхер соглашается на переговоры с японцами и прибывает с делегацией правительства Дальневосточной Республики в японский город Дайрен. Полковник Гиацинтов решает использовать похороны большевика Васильева, чтобы спровоцировать массовое выступление и огнем подавить его. Для этого в газете напечатано объявление о похоронах Васильева. Но Исаеву удается разгадать замысел контрразведки и через связного Чена передать предупреждение подполью...
