Leôncio verhält sich immer bösartiger Isaura gegenüber. Januaria erzählt Isaura alles über ihre Herkunft. Isaura erfährt, dass ihre Mutter ein ähnliches Schicksal wie sie selbst erleiden musste …
Tobias marca um encontro com Isaura. Rosa seduz Leôncio. Isaura flagra Rosa com Leôncio. Isaura perde o encontro com Tobias e recebe um visitante inesperado na fazenda.
Tobias jest pod wrażeniem pięknej Isaury. Umawiają się na spotkania o tej samej porze i w tym samym miejscu. Po powrocie do domu młodzieniec mówi o tym swojej siostrze Tais, która bardzo się cieszy, ale i ostrzega brata. Malvina rozmawiając ze swoją niewolnicą odkrywa, że ta jest bardzo nieszczęśliwa. Santa zdradza jej, że powodem smutku jest rozdzielenie jej ze swoją wielką miłością, czyli niewolnikiem Andre. Leoncio szuka Isaury na farmie, ale jej nie znajduje. W przędzalni spotyka Rosę, która go kokietuje. Isaura, gdy przychodzi po szal dla pani Ester, natychmiast się wycofuje, widząc Leoncia z Rosą.
